پس از اینکه پپا توسط معشوقش رها می‌شود، زندگی او و اطرافیانش در سلسله‌ای از رویدادهای به شکلی لذت‌بخش آشفته، از کنترل خارج می‌شود.

داستان فیلم درباره کارگردان معروف اسپانیایی یعنی لویس بونل است که اتفاقات واقعی از زندگی او و چگونگی ساخت فیلم دومش را به صورت یک انیمیشن نشان می دهد و ...

رابطه پرشور میان یک سرباز تازه ترخیص‌شده و یک بیوه جذاب به قتل منجر می‌شود.